|
|
| Activaspreiding |
|
 |
|
 | Stel voor een cliënt het gepaste risicoprofiel op aan de hand van een eenvoudige vragenlijst | |
|
| Verfijn de activaspreiding op basis van de beleggingsdoelstellingen van de cliënt met behulp van de functie Beoordeling van de behoeften | |
|
| Sla voorstellen op om ze later te gebruiken voor evaluaties voor de cliënt | |
|
| Adviseurs kunnen de Risicovragenlijst van Morningstar gebruiken om de houding van een cliënt te bepalen ten aanzien van hun kapitaal en het potentiële risico dat gepaard gaat met beleggingen. De Beoordeling van de behoeften geeft verder een overzicht van mogelijke risico's en voordelen van een bepaalde beleggingsstrategie door zich in de eerste plaats te richten op de doelstelling van de cliënt. Deze twee functies bieden de nodige informatie voor een zinvol gesprek met een cliënt over activaspreiding. |
|
|
|
| Portefeuillesamenstelling |
|
|
|
| Evalueer de bestaande portefeuille van een cliënt en vergelijk met nagestreefde doelstellingen inzake activaspreiding | |
|
| Beoordeel de impact van een wijziging in de effecten en de spreiding | |
|
| Selecteer door instellingen gedefinieerde modelportefeuilles die overeenstemmen met het risicoprofiel van de cliënt | |
|
| Adviseurs kunnen de Portfolio Builder gebruiken om gediversifieerde portefeuilles die overeenstemmen met de ideale activaspreiding van een cliënt samen te stellen en te presenteren. Wanneer u participaties anders belegt, nieuwe participaties toevoegt of participaties verwijdert, ziet u bovendien onmiddellijk hoe uw voorgestelde wijzigingen een invloed hebben op de globale samenstelling van de portefeuille. De rapportoptie Portfolio X-Ray® biedt een gedetailleerd overzicht van de activaspreiding, stijldiversificatie en sectorale positie van een portefeuille. |
|
|
|
| Rapporten maken |
|
|
|
| Een uitgebreid beleggingsvoorstel als resultaat | |
|
| Mogelijkheid om Portfolio X-Ray en Morningstar® Investment Profiles™ op te nemen als aanvulling op de aanbeveling | |
|
| Gedetailleerde disclaimers, die gewijzigd kunnen worden om te voldoen aan institutionele rapporteringsvereisten | |
|
| Het resulterende Beleggingsvoorstel omvat samenvattingen van de Risicovragenlijst, de Nagestreefde activaspreiding en de Aanbevolen portefeuille die zijn gecreëerd voor de specifieke beleggingsbehoefte van de cliënt. Er is een optie om het rapport Portfolio X-Ray op te nemen in het voorstel. Hierdoor kunnen cliënten hun portefeuille evalueren aan de hand van acht criteria, waaronder activaspreiding, stijldiversificatie en de sectorale en geografische positie van hun portefeuille. Bovendien kunnen voor alle aanbevolen fondsen Beleggingsprofielrapporten worden opgenomen. Instellingen kunnen de voorpagina van hun logo voorzien, en wijzigingen aanbrengen in de gerapporteerde informatie om te voldoen aan nalevingsvereisten. |
