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| Exemples de rapports |
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| | Portfolio Snapshot™ | | Cette fonctionnalité fournit un synopsis du portefeuille d'un client, avec les ventilations par styles et catégories d'actifs, les informations de rendements et les avoirs principaux. |
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| | Portfolio X-Ray™ | | Cette fonctionnalité passe tout un portefeuille en revue et montre en un rapport exhaustif d'une page ses avoirs sous-jacents, l'ensemble de ses participations sectorielles et son style global de placement. |
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| | Comparaison de portefeuilles | | Cette fonctionnalité procure une comparaison détaillée de deux portefeuilles, révélant ainsi leurs affectations d'actifs respectives, leurs répartitions au niveau du style, et leurs participations sectorielles, en fonction des avoirs sous-jacents de chaque portefeuille. |
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| | Illustration de portefeuille hypothétique | | Cette fonctionnalité montre comment un portefeuille se serait comporté en se basant sur une échéance d'investissement spécifique, les commissions des conseillers et les taxes. Elle montre comment chacun des placements en portefeuille contribue au rendement général du portefeuille. |
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| | Investment Detail™ | | Cette fonctionnalité donne des informations de rendement détaillées sur n'importe quel placement couvert, ansi que ses frais et dépenses, son style, ses avoirs et plus encore. |
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| | Fonds contre fonds | | Cette fonctionnalité fait la comparaison entre n'importe deux fonds en visà-vis, pour évaluer rapidement leurs similitudes ou différences en termes de rendement, de tyle et de dépenses. |
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| | Chevauchement des actions | | Cette fonctionnalité identifie toute participation cumulée à certains titres spécifiques en se basant sur les actions et avoirs sous-jacents des produits gérés dans un portefeuille. Elle examine les 15 avoirs principaux dans un portefeuille pour identifier sa pondération globale à un titre ou un secteur particulier. |
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