| | | Analystique. Proactif. Réfléchi. | | | Le Module clients et portefeuilles du Laboratoire Advisor Morningstar® est la plateforme centrale où les conseillers restent au fait des informations de leurs clients. Tous les outils pour importer, analyser, construire et surveiller les portefeuilles des clients sont accessibles à partir d'un endroit unique, où les conseillers peuvent les adapter à leurs besoins. Après avoir facilement importé et saisi les données de leurs clients, ils peuvent effectuer des analyses de portefeuille approfondies à l'écran. Faire part des résultats est simple, soit avec des collègues, soit avec des clients grâce à l'un des nombreux rapports Morningstar. | |
| Ce que vous pouvez faire : | | | | | Travailler en collaboration avec des collègues | | | | | |
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| | | Dans un souci d'efficacité, les abonnés au Laboratoire Morningstar Advisor d'une même firme peuvent accéder aux mêmes dossiers de clients et les maintenir à jour. Les capacités de partage d'informations rendent possible la mise en place de mesures d'autorisation pour certains utilisateurs spécifiques, leur donnant ainsi le droit de visionner ou de modifier les données de clients, les portefeuilles, les illustrations hypothétiques, les modèles, les recherches de placements et les listes d'investissements. N'importe quel fichier sauvegardé dans le Laboratoire Morningstar Advisor peut également devenir accéssible au sein d'une seule équipe ou dans plusieurs succursales. | | | | | Effectuer des analyses de portefeuilles approfondies | | | | | |
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| | | Dans le module Clients & portefeuilles, les conseillers peuvent afficher les données des portefeuilles de leurs clients de plusieurs façons. Ces divers écrans d'affichage, qui illustrent en diagrammes et graphiquesles données relatives à un client, peuvent aussi être personnalisés et sauvegardés pour usage ultérieur. Il y a toute une série d'outils pour aider les conseillers à évaluer la composition d'un portefeuille en un clin d'oeil, notamment sa répartition d'actifs, les secteurs qui y sont représentés, le style et les avoirs individuels. Les conseillers peuvent apporter des changements aux titres et en évaluer les résultats immédiatement. | | | | | Communiquer avec la clientèle | | | | | |
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| | Le clients reconnaissent le nom Morningstar apprécient les rapports d'analyse et leur simplicité pour les comprendre. Il y a toute une gamme de rapports qui sont disponibles dans le Laboratoire Morningstar Advisor, pour aider les investisseurs à comprendre les changements proposés et comment ils s'inscrivent dans les avoirs existants. Le rapport Portefeuille en bref, soit l'un des rapports les plus reconnaissable dans l'industrie, dodnne un aperçu complet des aspects clé d'un portefeuille, y compris de la répartition d'actifs, de la diversification de styles, des pondérations sectorielles et du rendement. Le rapport Chevauchement des actions amalgame les avoirs sous-jacents de chaque position dans le portefeuille d'un client, pour déterminer la véritable participation aux différents titres individuels. Le rapport Anatomie du portefeuille résume les avoirs sous-jacents, les participations sectorielles et le style de placement d'un portefeuille.
Consulter des exemples de rapports les plus fréquemment consultés | | | | |
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