| | | Source unique. Détaillé. Exact. | | | Le module de recherche dans le Laboratoire Advisor Morningstar® puise dans l'immense base de données sur les placements de Morningstar, rendant ainsi des données fiables grâce à ses outils de filtrage intuitifs et ses rapports prêts à présenter à la clientèle. Quand ils effectuent des recherches fondamentales, les conseillers veulent se servir des données les plus actuelles de premier ordre pour les placements qui correspondront le mieux à leurs clients. Des filtres basés sur des critères servent à identifier les titres dans les résultats de recherche, et peuvent être sauvegardés, exportés dans des listes spécifiques ou mis en commun avec des collègues. Les conseillers peuvent également génédrer des lots personnalisés de matériels de recherche à donner aux clients. | |
| Ce que vous pouvez faire : | | | | | Accéder aux données les plus récentes pour toute une gamme d'investissements | | | | | |
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| | | Morningstar tient à jour l'une des plus grandes base de données du monde sur les placements, en recueillant directement des données auprès de sources primaires, pour ensuite les livrer à toute une série de vérifications exhaustives afin de vérifier leur exactitude. Toutes ces données sont accessibles dans le Laboratoire Morningstar Advisor pour épauler les recherches du conseiller, faire preuve de transparence autant pour les comptes enregistrés que non enregistrés. Pour ce qui est d'attribuer un point de repère aux placements, le Laboratoire Morningstar Advisor donne accès à plus de 25 000 indices boursiers. | | | | | Filtrer simultanément différents types de placements | | | | | |
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| | | Le Laboratoire Morningstar Advisor ne permet pas seulement d'accéder à un très grands nombre de données sur les placements, il simplifie le filtrage des données pour trouver des investissements répondant aux objectifs des clients. Les conseillers peuvent chercher certains critères spécifiques dans tous les placements de la base de données Morningstar, ou inclure tous les univers en une seule recherche. Les résultats sont affichés dans un format ajustable, pouvant montrer jusqu'à 100 placements différents et avec la capacité faire glisser et déposer des colonnes pour les disposer comme vous le souhaitez dans l'écran en colonnes. | | | | | Construction et gestion de listes spécifiques de placements | | | | | |
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| | | Les critères de recherche peuvent être sauvegardés et appliqués à des recherches ultérieures, ainsi qu'à des listes de placements dans plusieurs univers qui résultent de certains écrans. Les conseillers peuvent créer ou mettre à jour des listes de placements spécifiques qui sont basées sur leurs recherches, avec l'option d'exporter les données qu'ils trouvent dans Excel de Microsoft ou d'autres applications de tableur. N'importe quel conseiller de la firme qui utilise le Laboratoire Morningstar Advisor peut avoir accès à ces listes spécifiques grâce aux capacités d'accès partagé ou d'autorisations de visionnement ou de modification des recherches ou listes en question. | | | | | Génération de rapports personnalisés pour les clients | | | | | |
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| | Dans le Laboratoire Morningstar Advisor, les options de rapport rendent plus facile de distiller les informations les plus essentielles en rapports que vos clients peuvent aisément comprendre. Grâce au Créateur de rapport, les conseillers peuvent élaborer des rapports de recherche personnalisés sur plusieurs titres de placement, et ce à partir de composantes standards telles que les rapports Détails des placements, les graphiques, les avoirs sous-jacents et une page de couverture ajustable. Certains rapports proposent des tailles de polices de caractères ajustables pour que les conseillers puissent personnaliser leurs documents en fonction des préférences des clients.
Voir des exemples des rapports les plus fréquemment utilisés | | | | |
| | | | Passez à l'action | | |  | | | | | Apprenez-en plus | | | | | | | | | Soutien à la clientele | | | | | |
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