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Ibbotson Associates
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À fondement théorique. Pragmatique. Experte.
Alliant la théorie moderne du portefeuilles et la gestion pratique des investissements, Ibbotson Associates fournit des services de consultation sur la répartition d'actifs à des clients institutionnels, qui vont des prestataires d'assurances aux courtiers et aux sociétés de fonds. Les institutions recherchant des portefeuilles modèles sur mesure, des systèmes de classification des fonds et l'élaboration d'un questionnaire de tolérance du risque d'une source indépendante ont recours à Ibbotson Associates et à ses services de soutien. Les consultants d'Ibbotson ont une vaste expérience de la prévision et de l'utilisation de l'optimisation selon la variance aussi bien que de l'analyse de sensibilité à scénarios multiples dans la construction de portefeuilles.
Conception du questionnaire de profil de risque : Poser les bonnes questions pour déterminer la tolérance au risque
Pour chaque client, Ibbotson Associates met sur pied un questionnaire personnalisé et un système de points, conçu pour évaluer la tolérance au risque d'investisseurs individuels. Une vaste expérience, alliée à une compréhension du comportement et des préoccupations des investisseurs, aide à créer des questionnaires sensés qui produisent les résultats requis pour élaborer un programme de placement efficace.
Construction de portefeuille modèle : Élaborer un menu d'options possibles
Les principes de la théorie moderne du portefeuille régissent le processus utilisé par Ibbotson Associates pour élaborer des portefeuilles modèles. D'abord, les consultants d'Ibbotson prédisent le rendement et la volatilité à long terme de chaque catégorie d'actifs. L'optimisation selon la variance, le rééchantillonnage, l'analyse de sensibilité à scénarios multiples et l'expérience pratique sont appliqués pour élaborer des modèles de répartition d'actifs ayant les niveaux escomptés de risque et de rendement. Enfin, les gestionnaires de placements sont analysés et choisis pour peupler les modèles de répartition d'actifs.
Classification des placements : Groupement par pairs à l'aide d'une analyse fondée sur les rendements
À l'aide de l'évaluation et la conception de modèles fondés sur le rendement, les consultants examinent les options de placement du catalogue actuel d'un client. La classification de chaque placement aide à déterminer la participation aux catégories d'actifs pour identifier les choix qui correspondent aux répartitions stratégiques des actifs offertes au sein d'un programme de placement.
Portefeuilles diversifiés : Suivi et rééquilibrage des placements
Sur une base régulière, Ibbotson Associates passe en revue la situation des placements au sein d'un portefeuille pour s'assurer que les affectations d'actifs demeurent équilibrées. Les consultants et gestionnaires de portefeuilles d'Ibbotson cherchent les dérives de style et les rendements qui ne sont pas à la hauteur.
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