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CPMS Version Conseiller
Aperçu
Variété. Accessibilité. Exhaustivité.
Des stratégies d’actions et idées de placement multiples.
Le produit CPMS Version Conseiller de Morningstar appuie les conseillers financiers indépendants et les firmes de gestion de patrimoine en leur fournissant des stratégies éprouvées de portefeuilles d’actions canadiennes et américaines. Ce service en ligne offre une démarche disciplinée pour investir dans les actions par le biais de portefeuilles construits sur des modèles quantitatifs exclusifs et applique des approches prudentes, modérées et dynamiques. Les abonnés peuvent pister chaque modèle transaction par transaction à l’appui de leurs recherches ou découvrir de nouvelles idées de placement. Les firmes peuvent aussi utiliser CPMS Version Conseiller pour évaluer leurs propres stratégies de portefeuille. Des rapports tout prêts pour le client favorisent la communication avec les investisseurs et facilitent la comparaison entre occasions de placements dans toutes les bases de données actuelles et historiques.
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Caractéristiques essentielles
Pour les conseillers
Élaborer des stratégies de placement disciplinées basées sur des portefeuilles exclusifs modèles régis par des considérations quantitatives et détenant des actions canadiennes et américaines
Accès aux estimations exhaustives annuelles et trimestrielles des bénéfices, ventes et flux de trésorerie, en plus des cours cibles, pour les actions canadiennes et américaines
Surveiller les stratégies sur mesure ou les actions individuelles grâce à des listes de suivi d’actions personnalisées
Faciliter la communication avec le client à l’aide de perspectives boursières et de rapports d’investissement clairs et détaillés
Recevoir des alertes sur les transactions quotidiennes pour rester au courant des changements intervenus dans les portefeuilles
Pour les firmes de gestion de patrimoine
Renforcer les possibilités de placement par des stratégies canadiennes et américaines innovatrices convenant à une vaste gamme de portefeuilles de clients et de mandats d’investissements
Rester constant dans les recommandations de placements faites aux clients par toute l’organisation grâce aux abonnements d’entreprise
Intégrer les portefeuilles, les recherches et les outils propres à une firme avec des possibilités optionnelles de personnalisation