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Laboratoire Advisor
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Appli iPad Morningstar pour les conseillers
Appli iPad® Morningstar pour les conseillers
Morningstar pour les conseillers est la version mobile du Laboratoire Morningstar Advisor Workstation qui vous donne accès sur iPad® aux rapports, cotes et recherches Morningstar auxquels vous et vos clients êtes habitués. Même si vous n’êtes pas au bureau, vous pouvez accéder aux portefeuilles de vos clients et à leurs informations. Vous pouvez à loisir avoir plus de conversations personnelles et interactives tout en ayant sous la main les informations dont vous avez besoin.

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Si vous êtes abonné au Laboratoire Morningstar Advisor, vous pouvez utiliser l’appli dès maintenant. Apprenez comment

Ce que vous pouvez faire:
Communiquez avec vos clients
Synchroniser les renseignements sur les comptes, les portefeuilles et les placements de vos clients avec le Laboratoire Morningstar Advisor
Contrôler les portefeuilles de vos clients
Examiner les portefeuilles de vos clients
Extraire les rapports Morningstar pour les réunions avec vos clients à l’extérieur du bureau
Montrer le contenu du portefeuille d’un client avec l’outil du rapport Anatomie du portefeuille Morningstar
Surveiller les marchés
Puisez dans les rapports d’analystes indépendants Morningstar et autres données et cotes en propriété exclusive
Obtenir les cotes actuelles sur des milliers de titres
Communiquez les tendances grâce à des graphiques sur le rendement des placements
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