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Integrated Web Tools
Überblick
Die Vorteile von Morningstar
Tools zur Anlageplanung
Tools für das Portfoliomanagement
Service und Support
Selektiv. Anspruchsvoll. Fachkundig.
Berater und Investoren, die ein Portfolio einrichten und Anlagen verwalten sollen, um individuelle Ziele zu erreichen, benötigen Zugang zu Informationen und Instrumenten, um die Performance im Vergleich zu den Benchmarks einzuschätzen. Morningstars Tools für das Portfoliomanagement liefern im Handumdrehen alle Informationen, die ein Profi verlangt und bieten die nötige Innovation, um handliche Produkte zu erzeugen.
Für Berater und Privatanleger:
Instant X-Ray™
Analysiert Portfolios auf einen Blick
Alle Positionen in einer detaillierten Übersicht
Mit dem Instant X-Ray können Investoren ihr Portfolio anhand von sieben Kriterien analysieren, z. B. Asset-Allocation, Style-Box-Diversifizierung sowie Sektor- und Länderengagement.
Für Berater:
Portfolio Constructor™
Werten Sie die bestehenden Portfolios eines Kunden im Rahmen der Asset-Allocation aus
Beurteilen Sie, wie sich eine Veränderung der Wertpapiere und Allokationen auswirkt
Sehen Sie detaillierte Diagnosen über Wertpapiere und Portfolios ein, um sachkundige Entscheidungen zu treffen
Archivieren Sie Empfehlungen für spätere Zwecke oder setzen Sie sie als Portfolios ein
Sehen Sie die Morningstar Style Box™ für jedes Portfolio ein
Berater können mithilfe des Portfolio Constructor diversifizierte Portfolios erstellen und präsentieren, die der idealen Asset-Allocation eines Kunden entsprechen. Zeigen Sie die wahre Zusammensetzung eines Portfolios auf einen Blick—darunter Sektoren, Anlagekategorien und Stil. Und das Allerbeste: Wenn Sie Positionen neu ausrichten, hinzufügen oder entfernen, sehen Sie sofort, wie sich Ihre Änderungen künftig auf die allgemeine Portfoliozusammensetzung auswirken. Der Bericht zum Portfolio X-Ray® liefert ein detailliertes Resümee der Asset-Allocation, der Stildiversifikation und des Sektorengagements eines Portfolios.
Investment Illustrator
Erstellt individuelle Anlageillustrationen und -vorschläge
Modelliert Produkte präzise und effizient
Gibt den Kunden Empfehlungen
Erstellt individuelle Berichte
Der Investment Illustrator kann die Performance eines Wertpapiers darstellen oder ein Wertpapierportfolio auswerten. Erstellen Sie Berichte zur Veranschaulichung von Anlagestrategien anhand bestimmter Zeitpläne, Gebühren, Steuern und Optionen für die Neuausrichtung. Das Berichtsvolumen kann individuell auf die Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten werden—von spezialisierten Daten bis hin zu maßgeschneiderten Marketingbotschaften.
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