| | | Selektiv. Anspruchsvoll. Fachkundig. | | | Berater und Investoren, die ein Portfolio einrichten und Anlagen verwalten sollen, um individuelle Ziele zu erreichen, benötigen Zugang zu Informationen und Instrumenten, um die Performance im Vergleich zu den Benchmarks einzuschätzen. Morningstars Tools für das Portfoliomanagement liefern im Handumdrehen alle Informationen, die ein Profi verlangt und bieten die nötige Innovation, um handliche Produkte zu erzeugen. | |
| Für Berater und Privatanleger: | | | | | | Mit dem Instant X-Ray können Investoren ihr Portfolio anhand von sieben Kriterien analysieren, z. B. Asset-Allocation, Style-Box-Diversifizierung sowie Sektor- und Länderengagement. | | | Für Berater: | | | | | | Berater können mithilfe des Portfolio Constructor diversifizierte Portfolios erstellen und präsentieren, die der idealen Asset-Allocation eines Kunden entsprechen. Zeigen Sie die wahre Zusammensetzung eines Portfolios auf einen Blick—darunter Sektoren, Anlagekategorien und Stil. Und das Allerbeste: Wenn Sie Positionen neu ausrichten, hinzufügen oder entfernen, sehen Sie sofort, wie sich Ihre Änderungen künftig auf die allgemeine Portfoliozusammensetzung auswirken. Der Bericht zum Portfolio X-Ray® liefert ein detailliertes Resümee der Asset-Allocation, der Stildiversifikation und des Sektorengagements eines Portfolios. | | | | | | Der Investment Illustrator kann die Performance eines Wertpapiers darstellen oder ein Wertpapierportfolio auswerten. Erstellen Sie Berichte zur Veranschaulichung von Anlagestrategien anhand bestimmter Zeitpläne, Gebühren, Steuern und Optionen für die Neuausrichtung. Das Berichtsvolumen kann individuell auf die Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten werden—von spezialisierten Daten bis hin zu maßgeschneiderten Marketingbotschaften. | | | | |
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