Lógico. Eficaz. Coherente. El proceso en el desarrollo de propuestas.
Morningstar® Portfolio Builder™ ofrece a las empresas y sus asesores un proceso definido paso a paso para crear propuestas de cartera para sus clientes. Con Portfolio Builder, los asesores podrán utilizar aplicaciones en múltiples idiomas y divisas para configurar carteras acordes con las inversiones actuales y tolerancia al riesgo de cada cliente, así como con los modelos e inversiones preferidos de sus respectivas empresas. Esta eficaz herramienta simplifica el proceso de construcción de la cartera para los asesores, y contribuye también a que las empresas mantengan la uniformidad en sus negocios.
