| | Sélectifs. Elaborés. Performants. | | | Pour élaborer un portefeuille et gérer des placements conformément à des objectifs individuels, les conseillers et les investisseurs doivent avoir accès à des données et des outils pour comparer la performance à celle des indices de référence. Les outils de gestion de portefeuille Morningstar offrent toutes les informations utiles à un professionnel et toutes les innovations requises pour permettre une utilisation aisée. | |
| Pour les conseillers et les particuliers: | | | | | | Instant X-Ray permet aux investisseurs d'analyser leur portefeuille au regard de sept critères, dont l'allocation d'actifs, la diversification dans le cadre de la Boîte de style ainsi que l'exposition sectorielle et par pays. | | | Pour les conseillers: | | | | | | | | | Investment Illustrator peut être utilisé pour présenter la performance d'une valeur ou évaluer un portefeuille de titres. Il permet de créer des rapports illustrant des stratégies d'investissement sur la base d'échéanciers, de frais, de taxes et d'options de rééquilibrage spécifiques. Leurs conclusions peuvent être adaptées selon les besoins de l'utilisateur: données spécialisées ou messages marketing personnalisés. | |
| | | | Pour aller plus loin | | |  | | | | | Démonstration | | | | | | | | En savoir plus | | | | |
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