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Compétence. Créativité. Expérience.
Notre but est d'offrir des solutions qui contribuent à optimiser la démarche globale de tous nos clients - investisseurs privés, conseillers financiers et institutions. Depuis la création de Morningstar, il y a plus de 25 ans, nous n'avons eu de cesse d'enrichir et de faire évoluer notre gamme de produits afin de continuer à offrir des services de recherche et d'analyse de premier plan à l'échelle mondiale.
A l'écoute des investisseurs
Nous développons nos produits dans un souci de pertinence car les investisseurs utilisent nos informations pour prendre des décisions avisées. Nous adoptons un point de vue indépendant. Si nous pensons qu'un véhicule d'investissement ne correspond pas aux besoins d'un investisseur, nous n'hésitons pas à lui en faire part. Nous avons plaidé en faveur de meilleures pratiques d'information dans le secteur de l'investissement et traitons régulièrement de questions liées à la gouvernance d'entreprise.

Des données exhaustives et précises
Morningstar emploie 265 analystes d'investissement dans le monde. Notre base de données, forte d'informations sur environ 500 000 produits d'investissement, est l'une des plus vastes et les plus complètes du secteur.

Des outils d'investissement novateurs, exclusifs
Nous avons conçu plusieurs outils exclusifs de recherche et d'analyse qui reflètent notre approche fondamentale de l'investissement, notamment:
Morningstar Rating™: qui a popularisé le concept de rendement ajusté au risque parmi le grand public;
Morningstar Style Box™: qui permet de classer les offres de placement en fonction du volume du sous-jacent et du style d'investissement;
Morningstar® Ownership Zone™: n outil graphique qui permet de matérialiser chaque valeur détenue dans un portefeuille par un point dans le cadre de la Morningstar Style Box.
Morningstar Analyst Rating™ (Notation des Analystes Morningstar) : analyse et évaluation de la réussite future d’un fonds exprimé selon un barème de notes, Gold, Silver, Bronze, Neutral ou Negative.

Nous avons élaboré un outil d'analyse de portefeuille, un ensemble d'indices de marché exclusifs à partir de la Morningstar Style Box et une gamme complète d'outils d'allocation d'actifs pour le marché de la planification d'investissement.

Le savoir-faire en matière de recherche et de technologie
Nous nous attachons à mettre en œuvre rapidement de nouvelles technologies susceptibles d'améliorer les produits que nous proposons à nos clients. Nous avons également conçu une plate-forme technologique souple qui assure l'interopérabilité de nos produits au travers d'un large éventail de bases de données d'investissement, de formats de déploiement et de segments de marché. Nous développons nous-mêmes la plupart de nos logiciels et de nos outils technologiques, ce qui nous permet d'exploiter notre savoir-faire et d'adapter nos produits aux besoins spécifiques de nos clients.
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