| | | Analitico. Proattivo. Completo. | | Il modulo Clienti e Portafogli è lo strumento di gestione integrata della relazione con il cliente. Il consulente ha a disposizione tutte le informazioni del cliente in una
singola interfaccia che facilita la costruzione del portafoglio ottimale, la sua analisi dettagliata, il monitoraggio continuo e l'informazione aggiornata al cliente. | |
| Gli utilizzi: | | | | | Analisi di portafoglio complete | | | | | |
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| | | Se il cliente ha vari portafogli per differenti obiettivi di investimento, il consulente può analizzare ogni portafoglio singolarmente o in maniera aggregata per avere una visione complessiva della posizione finanziaria del cliente. L’esclusivo strumento Portfolio X-Ray permette di analizzare un intero portafoglio ed avere una sua fotografia riguardo gli asset, l’esposizione settoriale e la diversificazione dello stile d’investimento. Lo strumento Duplicazione Titoli analizza i titoli del portafoglio di ogni fondo detenuto dal cliente per determinare l’esposizione sui titoli presenti in più fondi contemporaneamente. Il report Portfolio X-Ray può essere condiviso con i clienti per favorire lo sviluppo della relazione di fiducia e aiutare il consulente nell’elaborazione dei consigli di investimento. | | | | | Costruzione di portafogli solidi | | | | | |
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| | Il modulo Portfolio Management mostra con immediatezza la reale composizione di un portafoglio in termini di settori,
asset class e stile di gestione. Presenta in maniera istantanea l'effetto dei cambiamenti proposti sull'assetto complessivo del portafoglio in caso di ribilanciamento, incremento, diversificazione o eliminazione di singole posizioni. Il modulo Portfolio Management include il report Portfolio X-Ray, che può essere usato per analizzare il portafoglio esistente di un cliente o il portafoglio raccomandato dal consulente in un report semplice e ben costruito. | | | | | Impostazione di alert personalizzabili | | | | | |
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| | | Gli alert forniscono un avviso tempestivo di eventuali cambiamenti significativi a livello di rating, orientamento di stile, performance e dettagli operativi, come per esempio un cambio di gestore di portafoglio. L'opzione di alert sul portafoglio individua gli effetti cumulativi di cambiamenti che, pur apparendo insignificanti a livello di singolo titolo o fondo, possono accentuare l'impatto conseguente sul portafoglio complessivo. | | | | |
| | | | Entra in azione | | | |  | | | | | Come funziona | | | | | | | | Attestazioni | | | | | | | | Approfondisci | | | | | | | | | Supporto clienti | | | | |
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