| | | Crea. Presenta. Convinci. | | | Il modulo Scenari Ipotetici consente ai consulenti di trasformare informazioni finanziarie complesse in chiare argomentazioni di vendita. Crea efficacemente dettagliati report e prospetti di investimenti ipotetici che valorizzano la professionalità e la qualità della consulenza, convincono i clienti esistenti e potenziali, facilitando lo sviluppo del portafoglio. | |
| Gli utilizzi: | | | | | Generazione di scenari ipotetici personalizzati | | | | | |
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| | | I report degli scenari ipotetici Morningstar possono evidenziare le performance storiche di un singolo fondo rispetto a fondi concorrenti oppure nel contesto del contributo di tale fondo al rendimento complessivo di un portafoglio. Sono gli unici report a incorporare l'analisi dei titoli sottostanti, allo scopo di presentare le performance unitamente ai rispettivi dati di asset allocation, pesi settoriali e diversificazioni di stile. | | | | | Generazione di report professionali | | | | | |
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| | | Uso della procedura guidata per generare rapidamente report professionali ed efficaci. Definizione dei programmi di investimento, ribilanciamento, commissioni, e imposte. Facilità di creazione di report su piani di investimento articolati e basati su specifici obiettivi o di analisi della propensione al rischio dei singoli clienti. | | | | |
| | | | Entra in azione | | | |  | | | | | Come funziona | | | | | | | | Attestazioni | | | | | | | | Approfondisci | | | | | | | | | Supporto clienti | | | | |
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