| | | Valuta. Pianifica. Modella. | | | Il modulo Pianificazione aiuta i consulenti a comporre i portafogli più adatti ai clienti, valutandone la propensione al rischio e identificandone gli obiettivi di investimento. Gli elaborati strumenti di composizione del portafoglio e altre funzioni ottimizzano l'interazione tra consulenti e clienti, consentendo a questi ultimi di scegliere i propri investimenti in maniera consapevole. Questo modulo offre ai consulenti gli strumenti per mostrare ai clienti il modo e il motivo per cui diverse strategie hanno diverse probabilità di successo. | |
| Gli utilizzi: | | | | | Approfondite valutazioni dei rischi | | | | | |
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| | Un Questionario di valutazione dei rischi crea un accurato profilo del rischio per ogni cliente. Il report finale presenta la valutazione dei rischi del portafoglio e i consigli elaborati in base ai dati storici, oppure è possibile creare un report personalizzato usando le specifiche domande rivolte al cliente in merito ai rischi tollerabili. L'approccio personalizzato aiuta i clienti a capire quali sono i rischi e come conseguire obiettivi di lungo termine, nonostante le fluttuazioni di rendimento nel breve.
E' possibile, inoltre, valutare le probabilità di successo di un determinato asset mix nel conseguire l’obiettivo di rendimento che il cliente si pone. Determinata l'allocazione del portafoglio, si può fare la selezione dei titoli specifici per il cliente. | | | | | Pianificazione per obiettivi molteplici | | | | | |
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| | | L'Analisi dei bisogni di Morningstar Office™ può aiutare a determinare l'asset allocation appropriata per i bisogni finanziari di un cliente specifico. Usa le informazioni per esplorare diverse strategie di investimento e asset allocation, che consentano ai clienti di conseguire obiettivi specifici e globali. | | | | |
| | | | Entra in azione | | | |  | | | | | Come funziona | | | | | | | | Attestazioni | | | | | | | | Approfondisci | | | | | | | | | Supporto clienti | | | | |
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