| | Selectief. Geavanceerd. Deskundig. | | | Adviseurs en beleggers die een portefeuille samenstellen en beleggingen beheren om individuele doelstellingen te verwezenlijken, moeten toegang hebben tot informatie en tools om de prestaties te beoordelen ten opzichte van benchmarks. De Tools voor portefeuillebeheer van Morningstar zijn een uitstekend hulpmiddel om alle informatie te verschaffen die een professional nodig heeft, en beschikken over de nieuwste functies zodat de producten eenvoudig te gebruiken zijn. | |
| Voor adviseurs en particulieren: | | | | | | Met Instant X-Ray kunnen beleggers hun portefeuille analyseren op basis van zeven criteria, waaronder activaspreiding, stijldiversificatie en de blootstelling aan sectoren en landen. | | | Voor adviseurs: | | | | | | Adviseurs kunnen Portfolio Constructor gebruiken om gediversifieerde portefeuilles samen te stellen en te presenteren die overeenstemmen met de ideale activaspreiding van een cliënt. Geef de werkelijke samenstelling van een portefeuille in één oogopslag weer—inclusief sectoren, activaklasse en stijl. Wanneer u participaties opnieuw spreidt, nieuwe participaties toevoegt of participaties verwijdert, ziet u bovendien onmiddellijk hoe uw voorgestelde wijzigingen een invloed hebben op de globale samenstelling van de portefeuille. Het rapport Portfolio X-Ray® verschaft een gedetailleerd overzicht van de activaspreiding, stijldiversificatie en sectorale positie van een portefeuille. | | | | | | De Investment Illustrator kan de prestaties van een effect presenteren of een portefeuille van effecten beoordelen. Creëer rapporten die beleggingsstrategieën illustreren op basis van specifieke schema's, vergoedingen, belastingen en opties voor het opnieuw spreiden van de beleggingen. De output van het rapport kan naar wens worden aangepast om te voldoen aan de vereisten van de onderneming, gaande van gespecialiseerde gegevens tot aangepaste marketingboodschappen. | |
| | | | Actie ondernemen | | |  | | | | | Demo | | | | | | | | Meer informatie | | | | |
|
