NL    
Investment Consulting
Overzicht
Plan Evaluatie en Ontwerp
Zoeken op beheerder
Monitoren
Activaspreiding
Verbeterde beleggingsdiensten
Professioneel. Nauwkeurig. Centraal.
Onze consultants kunnen fondsen van fondsen samenstellen, of modelportefeuilles die voldoen aan de behoefte van een specifiek type belegger. Ook kunnen er aanbevelingen worden gedaan inzake activaspreidingen die adviseurs kunnen gebruiken in hun planningbesprekingen met hun klanten.
Actie ondernemen
Aankoopinformatie
Meer informatie
Productinformatie
Activaspreiding: Identificatie van categorieën en aanbevolen activaspreiding
Onze dienstverlening wordt bepaald door onze educatieve capaciteiten die we inzetten om beleggers te helpen. Met behulp van het op doelstellingen gebaseerde Asset Allocator Program van Morningstar assisteren onze consultants uw beleggingsprofessionals bij het bepalen van de risicotolerantie, tijdshorizon en doelstellingen van uw klanten. Deze klantspecifieke aanpak wordt gebruikt bij het bepalen van een activaspreiding en een verdeling over categorieën.
Monitoren en opnieuw spreiden: Waarde toevoegen over tijd
Het bepalen van een activaspreiding is een continu proces. Onze consultants zien toe op de resultaten en kenmerken van fondsen van fondsen, modelportefeuilles en de componenten hiervan. Wanneer de resultaten of voorwaarden veranderen ten opzichte van de portefeuilledoelstellingen, kunnen wij aanpassingen doorvoeren in de portefeuille. Uiteraard zal Morningstar alle resultaten en voorgestelde veranderingen tijdig meedelen aan de cliënt.