Meer advies, meer keus
De groei van Banca Generali is het gevolg van acquisities en momenteel is het één van de grootste bedrijven van Italië op basis van het beheerd vermogen. Samen met onze onafhankelijke broker Simgenia Sim kunnen we rekenen op een groot netwerk van zeer ervaren en professionele financieel adviseurs.
Ons motto is: “Più consulenza per decidere, più scelta per Investire”, wat meer advies bij het nemen van beleggingsbeslissingen en meer keuzemogelijkheden bij het doen van beleggingen betekent. Morningstar helpt onze klanten om hun vermogen gemakkelijker te alloceren en te beheren, zodat ze hun financiële doelstellingen kunnen behalen.
De innovatie van Morningstar gebruiken
Wij gebruiken Morningstar® Adviser Workstation™, een op maat gemaakt platform. | | op basis van de fondsen die door Banca Generali worden gedistribueerd. Het ondersteunt onze financieel adviseurs bij de uitvoering van hun dagelijkse activiteiten en het beheer van de relaties met hun cliënten.
De tool Morningstar Rating™ draagt bij tot de kwaliteit van de adviesdiensten die aan de cliënt worden geleverd. De beleggingen met een Morningstar Rating van 4 of 5 sterren worden beschouwd als 'de beste fondsen van de markt.' Banca Generali kan deze fondsen aan zijn cliënten bieden als onafhankelijke beleggingen of als beleggingen binnen een specifieke activaspreidingstrategie.
Ook gebruiken we de beleggingsproductinformatie van Morningstar op het intranet van onze onderneming. De informatie wordt dagelijks bijgewerkt en verschaft informatie over onze producten in een consistent ontwerp voor verschillende beleggingstypen. | |  | | | Wereldwijde vakkennis op lokaal niveau
Sinds ons allereerste project met Morningstar hebben ze blijk gegeven van flexibiliteit en reactievermogen wanneer zij voldoen aan onze verzoeken. Morningstar kon vakkennis op de wereldwijde markten combineren met kennis van onze binnenlandse markt om de oplossingen te vinden die voor Banca Generali het geschiktst waren. | | |
|
